石材行业公平贸易信息简报

石材行业公平贸易信息简报

上海石材行业协会

上海市进出口公平贸易石材行业工作站

2023年第5期（2023年8月21日）

目录：

1、上半年陶瓷出口量增价跌，出口额同比降2.3%

2、1-5月我国工程机械进出口贸易额同比增27.2%

3、岩板在英国和北美热卖，行业重视标准和服务体系建设

上半年陶瓷出口量增价跌，出口额同比降2.3%

7月13日，国家海关总署公布了2023年上半年货物贸易进出口数据。据海关统计，今年上半年，陶瓷产品出口量为861.1万吨，同比去年增长2.1%;出口额为898.6亿元，同比去年下滑2.3%.

从6月份单月来看，陶瓷产品出口量为172.9万吨，环比增长5.6%;出口额为151.3亿元，环比下滑0.3%.值得注意的是，陶瓷产品出口量从2月份开始一路增长，但出口额在5、6月份遭遇两连降，其中下滑最严重的是5月份，在出口量增长了10.9万吨的情况下出口额降低了37.3亿元。

从总体来看，上半年中国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长2.1%.其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%;进口8.64万亿元，同比下降0.1%.上半年，中国对第一大贸易伙伴东盟进出口3.08万亿元，同比增长5.4%,占进出口总值的15.3%;对欧盟进出口2.75万亿元，增长1.9%,占13.7%;对美国进出口2.25万亿元，下降8.4%,占11.2%.同期，中国对"一带一路"沿线国家进出口增长9.8%,高出整体增速7.7个百分点，占34.3%,同比提升2.4个百分点；对RCEP其他成员进出口增长1.5%.

1-5月我国工程机械进出口贸易额同比增27.2%

根据海关数据整理，2023年1-5月我国工程机械进出口贸易额为218.41亿美元，同比增长27.2%.其中进口金额10.91亿美元，同比下降12.9%;出口金额207.51亿美元，同比增长30.4%,贸易顺差196.6亿美元，同比增加50.04亿美元。

2023年5月进出口合计47.3亿美元，同比增长28.2%,其中：进口额2.47亿美元，同比下降1.12%;出口额44.83亿美元，同比增长30.4%.

进口方面，2023年1-5月，零部件进口7.54亿美元，同比下降4.1%,占进口总额的69.2%.进口整机3.36亿美元，同比下降27.8%,占进口总额的30.8%.进口增长的主要有：履带式挖掘机、堆垛机、320马力以下推土机等。进口下降主要有：隧道掘进机、打桩机及工程钻机、其他工程车辆、装载机、凿岩机械和风动工具、混凝土搅拌机械、摊铺机、非公路用自卸车等。

出口方面，累计出口整机146.02亿美元，同比增长42.4%,占出口总额的70.4%;零部件出口61.49亿美元，同比增长8.69%,占出口总额的29.6%.1-5月出口额增加的主要有：履带挖掘机、电动叉车、装载机、内燃叉车、其他汽车起重机、电梯及扶梯、非公路用自卸车等。出口额减少的主要有：混凝土泵车、打桩机及工程钻机等。

对六大洲出口呈涨幅不一的分化态势，其中出口增幅较大的是欧洲58.64亿美元，增长65.1%,出口占比为28.26%.此外，占出口比重较大的亚洲82.86亿美元，占出口总额比重最高达39.93%,同比增长23.5%;出口南美洲16.96亿美元，增长22.1%,出口非洲18.41亿美元，同比增长22.6%,占比8.87%;出口额增幅较低的有：北美洲22.26亿美元，同比增长12.8%,占比10.73%;出口大洋洲8.39亿美元，同比增长6.78%,占比4.04%.

出口主要区域市场分布及变化看，出口俄罗斯联邦28.48亿美元，同比增长217.71%;出口印度7.35亿美元，同比增长35.1%;出口非洲拉美35.36亿美元，同比增长22.4%;出口东盟32.14亿美元，同比增长9.9%;出口欧盟及英国28.67亿美元，同比增长13.9%;出口美国18.62亿美元，同比增长12.65%,占比为8.97%.

主要出口国别方面，俄罗斯联邦继续提升了其我国工程机械单一国别最大出口市场的地位，出口比重进一步提升到13.72%.沙特阿拉伯和土耳其增幅均超过100%,也成为增长最快的单一国别市场。此外对荷兰、马来西亚、墨西哥的出口增幅较高。

主要出口目标国别合计占总出口额的69.4%.向"一带一路"沿线国家出口合计99.19亿美元，占全部出口的47.8%,同比增长53.3%.向金砖国家出口44.3亿美元，占全部出口额的21.35%,同比增长102.38%.

进口主要来源国依然以德、日为主，其1-5月累计进口额均超过2亿美元，占比均超过20%.韩国紧随其后，占比为13.8%.美、意、瑞典进口额在5000万美元以上。

2023年1至5月工程机械产品进出口主要特点：

1.工程机械出口保持较好势头。受国际市场继续保持旺盛需求及上年基数的影响，1-5月出口增速继续保持较高水平。尤其4月份当月出口额增幅超过65%,俄罗斯市场继续加快增长，带动欧洲市场需求增幅在各大洲中居首。其他主要市场中沙特阿拉伯、土耳其、墨西哥、荷兰、马来西亚、印度也保持比较高增幅。

2.进口呈稳定态势。去年及今年1-2月，连续出现多个月份进口额低于2亿美元的水平，3-5月份进口额稳定在2亿美元之上，降幅收窄到个位数，一季度为-5.62%;4、5月份分别仅为-1.62%和-1.12%,1-5月进口额降幅进一步降到12.9%,为此前十六个月的最低。

岩板在英国和北美热卖，行业重视标准和服务体系建设

2022年，意大利陶瓷行业销售额62亿欧元，同比增长20%.2023上半年意大利陶瓷行业销售额35亿欧元，同比增长17.8%,其中，超9亿欧元由意大利企业控股的境外公司所贡献，这些公司主要面向美国、英国、土耳其等市场。得益于良好的产销表现，多家意大利陶企计划扩产。

随着岩板产能的增加，欧美市场对岩板加工、交付也提出了更高的要求。为此，英国多家企业组建了岩板加工服务平台，提供岩板运输、存储、搬运等全方位服务；而美国则通过行业协会促进标准建立和技能培训，进而推动整个行业的发展。

一、岩板搜索量英美国家居前 英国用户更关注台面应用

在英国和北美，人们称岩板为"porcelain slab".从谷歌的"porcelain slab"搜索量来看，英国、美国、加拿大分别达1330万、1110万、720万。

从英国用户的搜索结果来看，岩板应用的搜索主要为台面类约815万（61.3%），墙地面约482万（35.5%）和家具43万（3.2%），英国用户对岩板的关注点更多在台面上，例如各类工作台、岛台、橱柜台面等。岩板在英国的搜索量如此之高，与岩板在英国的普及和逐步成熟的岩板交付体系和服务网络有着密切关系，岩板已越来越被英国群众熟知和喜爱。

二、英国岩板交付逐步成熟，工厂完善加工服务体系

不少岩板制造商在英国都组建了自己的岩板加工服务平台。例如IRIS和英国合作伙伴建立的PLATFORM PLUS,通过从仓库设计到库存管理，运输、存储和搬运的全方位服务为英国各地提供岩板交付解决方案。PLATFORM PLUS还和第三方专业定制服务商TAILOR-MADE达成合作，可为高端客户提供岩板定制服务，如岩板家具、厨房台面、台阶、内饰等。

Sintered Stone Co.uk在英国各地配备了多个专业服务团队，不仅可以提供免费的全国岩板运输服务，还能为客户提供上门量尺、报价、图纸、安装、专家解答等全程支持。该公司还能通过3D可视化软件为客户展示逼真的岩板台面效果，并承诺在出图4天内完成项目安装。而英国最大的大规格瓷砖在线零售商Ivyspace.co.uk则宣称提供免费的岩板样品和全国免运费服务，还推出3种最高12期的零息分期付款方案，以免除消费者的后顾之忧。

三、美国推出多项岩板标准，注重从业人员技能培养

美国用户对岩板的搜索量也居于前列，而这得益于岩板标准体系的建立。早在2017年，美国国家标准协会就开始着手建立岩板相关标准，目前已经出台多项国家标准：ANSI/TCNA A137.3-2022;A108.19-2020;A108.20-2020.其中A137.3 描述了标准瓷砖和标准瓷砖面板和岩板的详细的物理性能和分级程序，它为购买者、安装者、制造商和消费者提供详尽的质量标准。A108.19和A108.20分别提供了安装标准瓷砖和标准瓷砖面板/岩板的安装程序和要求，为岩板产品的加工、施工提供了标准指导。

另外北美瓷砖委员会推出了陶瓷、玻璃和石材瓷砖安装手册（TNCA Handbook）和全国瓷砖承包商协会推出的参考手册（NTCA Reference Manual），均提供了岩板产品标准及安装指导，是国家标准很好的补充。

美国不仅有较为完善的标准体系，对安装工人的培训也是十分重视。全国瓷砖承包商协会计划在2022年举办近百场免费的岩板研讨、安装等培训，这让大量的承包商和工人有机会学到更多关于如何准确安全地安装瓷砖面板和岩板的知识，进而推动整个行业的发展。